Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank hay nhất năm 2026 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam– Phòng giao dịch An Đông dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Lộc Phát Việt Nam tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienvietBank) được phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 do Ngân hàng Nhà nước cấp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế giấy phép này.

Ngày 15/7/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Quyết định số 423/QĐ-TTGSNH2 về việc sửa đổi nội dung Tên Ngân hàng tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Bưu điện Liên Việt.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Bưu điện Liên Việt chính thức đổi tên thương mại là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam.

• Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAM
• Tên tiếng Anh: FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
• Tên viết tắt: LPBANK
• Trụ sở chính đặt tại: số 210 đường Trần Quang Khải. Phường Tràng Tiền. Quận Hoàn Kiếm. Thành phố Hà Nội.
• Vốn điều lệ: 29.873.000.000.000 đồng Giá trị cốt lõi:

2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát – Phòng giao dịch An Đông

Phòng giao dịch An Đông tọa lạc tại địa chỉ: Địa chỉ: 409 – 409A – 411 An Dương Vương , Phường 3, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh này là ( Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh). Tiền thân là Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo – Chi nhánh Chợ Lớn, được thành lập vào năm 2010 và được chính thức đổi tên thành Phòng giao dịch An Đông – Chi nhánh Chợ Lớn vào ngày 12/04/2012. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên cùng với việc không ngừng đổi mới và sáng tạo trong phương thức hoạt động, liên tục trong nhiều năm Phòng giao dịch An Đông đã trở thành Phòng giao dịch có quy mô lớn nhất của Chi nhánh Chợ Lớn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát – Phòng giao dịch An Đông là cánh tay nối dài của hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước và nằm trng chiến lược mở rộng mạng lưới phục vụ, cung cấp đa sản phẩm, dịch vụ hơn cho khách hàng của Ngân hàng.

2.1.2. Chức năng. nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

• Nghiệp vụ huy động vốn từ hoạt động nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá, vay vốn của các tổ chức tín dụng, vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước và hình thức huy động vốn khác theo quy định;
• Nghiệp vụ về cấp tín dụng cho tổ chức. cá nhân dưới các hình thức như cho vay. chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng theo quy định;
• Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ;
• Các hoạt động khác như góp vốn. mua cổ phần của các doanh nghiệp. tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh, thành lập công ty trực thuộc, hoạt động ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, cung ứng dịch vụ bảo hiểm
• Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh trên. LPBank còn được Ngân hàng Nhà nước cho phép kinh doanh trong các hoạt động: Hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối (bao gồm: cung ứng các dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài).

2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự

• Sơ đồ 2. 1: Bộ máy tổ chức tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông

2.1.4. Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng đang được triển khai tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông:

• Bảng 2. 1: Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông

2.1.5. Quy trình thẩm định cấp tín dụng cho khách hàng.

• Bảng 2. 2: Quy trình thẩm định cấp tín dụng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông

2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Lộc Phát – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn 2022 – 2024. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Kết quả hoạt động kinh doanh:

• Bảng 2. 3: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

Nhận xét:

• Thu nhập từ lãi ( Lãi từ hoạt động tín dụng):

Năm 2023 so với năm 2022 tăng gần 8,2 tỷ đồng tương đương 8,1%; Năm 2024 so với năm 2023 tăng gần 9,6 tỷ đồng tương đương 8,7%.

Tăng đều mỗi năm, thể hiện hoạt động tín dụng vẫn tăng trưởng ổn định. Qua các số liệu trên cho thấy thu nhập lãi thuần tăng đều qua các năm. quy mô cho vay mở rộng. phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng.

• Thu nhập từ dịch vụ (Phi lãi):

Năm 2023 so với năm 2022 tăng gần 5,1 tỷ đồng tương đương 8,7%; Năm 2024 so với năm 2023 tăng gần 4,8 tỷ đồng tương đương 7,5%.

Chi phí lãi tăng phù hợp với xu thế tăng thu nhập lãi → không gây áp lực lớn đến biên lợi nhuận. Chi phí đầu vào (huy động) có xu hướng tăng nhẹ do các ngân hàng cạnh tranh hút vốn bằng các sản phẩm ưu đãi, đặc biệt năm 2023.

• Thu nhập lãi thuần:

Năm 2023 so với năm 2022 tăng gần 2,8 tỷ đồng tương đương 6,4%; Năm 2024 so với năm 2023 tăng gần 3,5 tỷ đồng tương đương 7,5%.

Tăng đều qua các năm, chứng tỏ khả năng duy trì hiệu quả hoạt động tín dụng tốt. Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 nhỉnh hơn năm 2023, phản ánh khả năng kiểm soát tốt chi phí vốn đầu vào, có thể nhờ điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn huy động – cho vay.

• Thu nhập từ dịch vụ: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Năm 2023 so với năm 2022 tăng gần 87 triệu đồng tương đương 7,5%; Năm 2024 so với năm 2023 tăng gần 123 triệu đồng tương đương 9,9%.

Xu hướng tăng ổn định, cho thấy ngân hàng đang đa dạng hóa nguồn thu, không phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng. Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, bảo hiểm… đang được khai thác tốt hơn sau đại dịch. Phù hợp với xu hướng số hóa ngân hàng giai đoạn 2023–2024.

• Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ:

Năm 2023 so với năm 2022 tăng gần 19 triệu đồng tương đương 5,1%; Năm 2024 so với năm 2023 tăng gần 49 triệu đồng tương đương 12,5%.

Tăng trưởng mạnh hơn trong 2024, cho thấy chi phí dịch vụ được kiểm soát trong khi doanh thu dịch vụ tăng → lợi nhuận ròng cải thiện tốt.

• Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối:

Năm 2023 so với năm 2022 tăng gần 109 triệu đồng tương đương 9,9%; Năm 2024 so với năm 2023 tăng gần 91 triệu đồng tương đương 7,5%.

Đóng góp nhỏ nhưng ổn định. Năm 2023, tỷ giá biến động do USD tăng mạnh (FED nâng lãi suất) → cơ hội thu lãi ngoại hối. Năm 2024, tỷ giá ổn định hơn nên tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn duy trì xu hướng dương.

• Chi phí hoạt động:

Năm 2023 so với năm 2022 tăng gần 1,37 tỷ đồng tương đương 8,7%; Năm 2024 so với năm 2023 tăng gần 1,7 tỷ đồng tương đương 9,8%.

Chi phí tăng cao, có thể do đầu tư vào chuyển đổi số, mở rộng mạng lưới hoặc tăng lương. Năm 2024 cần đánh giá lại hiệu quả đầu tư và kiểm soát chi phí tốt hơn để đảm bảo tỷ suất sinh lời.

• Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Năm 2023 so với năm 2022 giảm gần 73 triệu đồng tương đương 9,8%; Năm 2024 so với năm 2023 giảm 71 triệu đồng tương đương 8,7%.

Tăng đều → phản ánh rủi ro tín dụng đang được nhận diện rõ hơn. Phù hợp với bối cảnh kinh tế phục hồi chưa đồng đều, một số nhóm vay (doanh nghiệp nhỏ, cá nhân) vẫn còn khó khăn.

• Lợi nhuận trước thuế và sau thuế:

Năm 2023 so với năm 2022 tăng gần 1,65 tỷ đồng tương đương 5,4%; Năm 2024 so với năm 2023 tăng gần 2 tỷ đồng tương đương 6,4%.

Tăng trưởng lợi nhuận cải thiện mạnh hơn trong 2024, nhờ kiểm soát tốt chi phí và thu nhập đa dạng.

Tóm lại: Phòng giao dịch An Đông duy trì được tăng trưởng ổn định trong cả doanh thu và lợi nhuận qua từng năm. Các khoản mục tài chính tăng trưởng đều đặn, không đột biến, cho thấy chiến lược kinh doanh thận trọng và bền vững. Ngân hàng cần kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa chi phí quản lý và hoạt động.

Tình hình huy động vốn:

• Bảng 2. 4: Tình hình huy động vốn tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024
• Biểu đồ 2. 1: Huy động bằng VND tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

Nhận xét:

Năm 2023 tiền gửi không kỳ hạn bằng VND tăng từ 32.009 triệu đồng lên 39.089 triệu đồng so với năm 2022 tương đương 24%. Cho thấy dòng tiền VND nhàn rỗi tăng, hoạt động doanh nghiệp phục hồi, tăng dòng vốn thanh khoản. Lãi suất tiết kiệm VND tăng nhẹ, khuyến khích gửi kỳ hạn.

Năm 2024 tăng từ 39.809 triệu đồng lên 47.583 triệu đồng so với năm 2023 tăng tương đương 20%, khách hàng duy trì dòng tiền linh hoạt cho chi tiêu hoặc đầu tư.

• Tiền gửi kỳ hạn: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Năm 2023 tiền gửi có kỳ hạn bằng VND tăng từ 343.027 triệu đồng lên 378.405 triệu đồng so với năm 2022 tương đương 10%, phù hợp với chính sách tăng lãi suất của Ngân hàng, khách hàng muốn tối ưu lợi nhuận.

Tiền gửi huy động có kỳ hạn năm 2024 tăng từ 378.405 triệu đồng lên 450.758 triệu đồng so với năm 2023 tăng tương đương 19%, cho thấy niềm tin khách hàng vào đồng nội tệ và sự hấp dẫn của lãi suất tiết kiệm vẫn còn.

• Biểu đồ 2. 2: Huy động vốn bằng ngoại tệ tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 -2024

Nhận xét:

• Tiền gửi không kỳ hạn:

Năm 2023 tiền gửi ngoại tệ năm 2023 lại giảm từ 1.137 triệu đồng xuống còn 684 triệu đồng tương đường 40%, nguyên nhân từ việc khách hàng có thể đã bán bớt ngoại tệ khi tỷ giá ổn định hoặc để chuyển sang gửi VND hưởng lãi suất cao hơn.

Năm 2024 tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn tăng mạnh từ 684 triệu đồng lên 1.396 triệu đồng so với năm 2023, tương đương 20%. Nguyên nhân có thể do kỳ vọng biến động tỷ giá, khách hàng giữ USD nhiều hơn để phòng ngừa rủi ro.

• Tiền gửi kỳ hạn:

Năm 2023 tiền gửi ngoại tệ năm 2023 lại giảm từ 497 triệu đồng xuống còn 307 triệu đồng tương đường 30%, nguyên nhân do lãi suất ngoại tệ thấp hoặc khách hàng chuyển dịch sang đầu tư VND.

Tiền gửi huy động có kỳ hạn năm 2024 bằng ngoại tệ có kỳ hạn tăng mạnh từ 307 triệu đồng lên 382 triệu đồng so với năm 2023, tương đương 25%. Phản ánh sự phục hồi nhu cầu nắm giữ ngoại tệ dài hạn, có thể liên quan đến thương mại quốc tế hoặc kiều hối.

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn 2022 -2024. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

2.2.1. Tình hình dư nợ tín dụng tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn 2022– 2024

Tin dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2024 phản ánh sự phục hồi không đồng đều sau đại dịch, với rủi ro tập trung cao ở Bất động sản. Mặc dù chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước đã phát huy hiệu quả, việc kiểm soát nợ xấu và cân bằng cơ cấu tín dụng vẫn là bài toán nan giải, đòi hỏi giải pháp dài hạn từ cả ngân hàng. Hoạt động cho vay là một trong những hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng. Hàng năm, thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm khoảng 50% đến 70% thu nhập của ngân hàng. Do đó, chất lượng cho vay luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở ngân hàng nhằm đảm bảo vốn vay được sử dụng một cách hiệu quả. Ngoài nghiệp vụ huy động vốn thì Phòng giao dịch An Đông còn thực hiện công tác cho vay đồng thời phải lên kế hoạch thu hồi các khoản vay để tránh rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Mỗi năm Phòng giao dịch An Đông đạt được các kết quả khác nhau, có sự tăng giảm về doanh số các năm.

• Bảng 2. 5: Dư nợ theo sản phẩm tín dụng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024
• Bảng 2. 6: Phân loại dư nợ theo Nhóm nợ tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

Nhận xét:

• Đánh giá định lượng

Tổng dư nợ toàn Đơn vị tăng từ 416.090 triệu đồng (2022) → 486.627 triệu đồng (2023) → 585.877 triệu đồng (2024). ⇒ Tốc độ tăng trưởng lần lượt: 2023 so với 2022: +16,96% và 2024 so với 2023 là +20,42%. Như vậy, tín dụng tăng trưởng nhanh qua các năm, đặc biệt năm 2024 cho thấy xu hướng mở rộng mạnh trở lại sau giai đoạn kiểm soát tín dụng năm 2023.

Tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng dư nợ: Các khoản tín dụng tiêu dùng (cho vay mua nhà, ô tô, tiêu dùng có/không Tài sản bảo đảm, thẻ tín dụng, hưu trí, v.v.) chiếm: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

• 2022: khoảng 38,6% tổng dư nợ
• 2023: khoảng 35,2% tổng dư nợ
• 2024: khoảng 39,7% tổng dư nợ

Qua đó ta có thể thấy tỷ trọng tín dụng tiêu dùng duy trì ổn định, có xu hướng tăng trở lại năm 2024, phản ánh sự mở rộng mảng khách hàng cá nhân sau khi lãi suất hạ và nhu cầu phục hồi.

Nhóm SXKD – bổ sung vốn lưu động: Giảm mạnh năm 2024 (9,0%) so với năm 2023 (19,6%) do DN nhỏ gặp khó khăn, ưu tiên cho vay cá nhân.

Nhóm Bất động sản: Tuy thị trường trầm lắng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trên 40% tổng dư nợ.

Nhóm tiêu dùng cá nhân: Tăng mạnh năm 2024 ( 39,7%) so với năm 2023 (25,2%) phản ánh nhu cầu tiêu dùng phục hồi khi lãi suất hạ.

• Đánh giá định tính

Nguyên nhân bên trong (nội tại ngân hàng)

• Chính sách tín dụng: Năm 2022 linh hoạt, 2023 kiểm soát chặt, 2024 mở rộng trở lại để kích cầu → giúp tăng dư nợ nhưng kéo theo rủi ro tín dụng.
• Năng lực thẩm định: Được cải thiện, song tốc độ giải ngân nhanh năm 2024 làm gia tăng rủi ro nợ xấu nhóm 4–5.
• Công tác thu hồi nợ: Năm 2022–2023 hiệu quả nhờ chính sách cơ cấu nợ sau dịch; năm 2024 bắt đầu chịu áp lực do tín dụng tăng nhanh.
• Nhân sự tín dụng: Tăng trưởng nhanh gây quá tải, một số chi nhánh thiếu nhân lực kinh nghiệm trong mảng tín dụng tiêu dùng mới. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Nguyên nhân bên ngoài (môi trường kinh tế – chính sách)

• Kinh tế vĩ mô: Giai đoạn 2022–2023 kinh tế phục hồi nhưng còn lạm phát; năm 2024 tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện mở rộng tín dụng.
• Lãi suất: Năm 2023 lãi suất cao làm chững nhu cầu vay; năm 2024 giảm mạnh kích thích vay tiêu dùng.
• Chính sách của Ngân hàng Nhà nước: Giai đoạn này ưu tiên hỗ trợ phục hồi, khuyến khích tín dụng tiêu dùng, song kiểm soát rủi ro lĩnh vực bất động sản.
• Thị trường Bất động sản: Năm 2023 trầm lắng, sang 2024 có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro thanh khoản.
• Thu nhập người dân: Cải thiện chậm so với tốc độ tăng tín dụng, ảnh hưởng khả năng trả nợ của nhóm vay tiêu dùng trung – dài hạn.

Nhìn chung, chất lượng tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2022–2024 được duy trì ở mức ổn định, tỷ lệ nợ xấu vẫn dưới ngưỡng 2%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dư nợ nhanh năm 2024 cùng với sự gia tăng của các khoản nợ nhóm 4–5 cho thấy chất lượng tín dụng đang có dấu hiệu suy giảm. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực sang lĩnh vực tiêu dùng cá nhân, phản ánh chiến lược phát triển bán lẻ của ngân hàng, song cũng đòi hỏi nâng cao năng lực quản trị rủi ro, giám sát sau vay và đa dạng hóa danh mục để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn từ năm 2022 – 2024. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Phân tích Dư nợ sản phẩm tín dụng tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông:

• Bảng 2. 7: Dư nợ theo sản phẩm tín dụng tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024
• Biểu đồ 2. 3: Biểu đồ dư nợ tín dụng tiêu dùng so với tổng dư nợ KHCN tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn 2022 – 2024

Nhận xét:

Năm 2022, Dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm tỷ trọng 79% so với tổng dư nợ tại Đơn vị. Qua đó ta có thấy tình hình kinh tế Việt Nam vừa phục hồi sau đại dịch COVID-19, thu nhập người dân dần cải thiện nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, sửa nhà, mua .. tăng mạnh nhờ chính sách kích cầu. Tín dụng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ vì nhu cầu vay chi tiêu và mua sắm phục hồi nhanh hơn so với vay sản xuất kinh doanh.

Năm 2023, Dư nợ tín dụng tiêu dùng tỷ trọng giảm còn 64% so với tổng dư nợ tại Đơn vị. Ta nhận thấy kinh tế toàn cầu và trong nước chịu ảnh hưởng từ lạm phát, lãi suất tăng, xuất khẩu khó khăn, doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu. Dư nợ tiêu dùng giảm nhẹ về giá trị tuyệt đối (từ 745 triệu đồng xuống 312.336 triệu đồng), trong khi tổng dư nợ tăng mạnh nhờ tín dụng sản xuất kinh doanh được ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp. Việc tỷ trọng giảm cho thấy cơ cấu tín dụng đa dạng hơn, giảm sự phụ thuộc vào mảng tiêu dùng. Đây là hướng đi an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Năm 2024, Dư nợ tiêu dùng tỷ trọng tăng lên 72% so với tổng dư nợ Đơn vị. Điều này nói lên việc lãi suất có xu hướng hạ, để kích thích nền kinh tế phục hồi. Mức tăng này phản ánh nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ khi niềm tin thị trường cải thiện, tuy nhiên cũng cần lưu ý rủi ro nợ xấu nếu tăng trưởng quá nóng.

Đánh giá: Bảng số liệu phản ánh sự biến động của dư nợ và tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng dư nợ giai đoạn 2022–2024, qua đó cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng. Cụ thể, năm 2023, dư nợ tiêu dùng giảm 4,7% trong khi tổng dư nợ toàn ngân hàng vẫn tăng gần 17%, cho thấy ngân hàng chủ động kiểm soát tăng trưởng để duy trì chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ xấu trong bối cảnh lãi suất cao. Ngược lại, năm 2024, dư nợ tiêu dùng tăng mạnh 35,2%, kéo tỷ trọng lên 72%, phản ánh xu hướng mở rộng tín dụng cá nhân khi chính sách tiền tệ được nới lỏng. Tuy nhiên, tốc độ tăng quá nhanh cũng làm gia tăng rủi ro tiềm ẩn, thể hiện qua sự xuất hiện của các khoản nợ nhóm 4 và nhóm 5. Như vậy, có thể thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng có mối liên hệ tỷ lệ nghịch với chất lượng tín dụng – khi tín dụng mở rộng nhanh, nguy cơ phát sinh nợ xấu và suy giảm chất lượng tín dụng có xu hướng tăng cao, đòi hỏi ngân hàng phải điều chỉnh chính sách cho vay phù hợp để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Phân tích Dư nợ tiêu dùng theo mục đích vay tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông:

• Bảng 2. 8: Dư nợ tiêu dùng theo mục đích vay tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

Nhận xét: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Năm 2022, Bất động sản chiếm ưu thế tuyệt đối ta có thể thấy mục đích vay Mua nhà đất chiếm gần 50% tổng dư nợ → phù hợp bối cảnh thị trường Bất động sản nóng, giá nhà đất tăng nhanh, nhu cầu vay mua đất và nhà để ở đều cao. Trong đó Mua nhà dự án chiếm tỷ trọng 20,37% cũng rất lớn, cho thấy dòng vốn chảy mạnh vào các dự án Bất động sản thương mại. Các khoản vay tiêu dùng có Tài sản bảo đảm khác (13,84% từ lương, 7,13% khác) cũng chiếm tỷ trọng đáng kể → phản ánh sức cầu tiêu dùng hồi phục sau COVID-19.

Cơ cấu nghiêng mạnh về Bất động sản và tiêu dùng, ít cân bằng, tiềm ẩn rủi ro bong bóng tài sản.

Năm 2023, dòng vốn dịch chuyển sang nhu cầu ở thực trong đó Mua nhà để ở tăng vọt lên từ 000 triệu đồng lên gần 137.000 triệu đồng tương đương 43,77% → phản ánh chính sách siết tín dụng Bất động sản đầu cơ, nhưng khuyến khích nhu cầu ở thực. Mua nhà đất khác giảm mạnh còn 20,86%, mua nhà dự án gần như giữ nguyên 21,44% → cho thấy dòng vốn “đầu cơ” đất nền suy yếu, nhưng nhu cầu ở thực duy trì. Tiêu dùng có Tài sản bảo đảm trả nợ từ lương giảm sâu (13,84% → 0,32%) → do lãi suất cao, người dân hạn chế vay tiêu dùng. Xuất hiện tín dụng tiêu dùng trả nợ từ đầu tư kinh doanh (3,28%) → gắn với nỗ lực của hộ gia đình, cá nhân tìm vốn sản xuất khi kinh tế khó khăn. Năm 2023 là giai đoạn điều chỉnh mạnh, cơ cấu tín dụng trở nên tập trung hơn vào nhu cầu thiết yếu (nhà ở), ít rủi ro hơn so với 2022.

Năm 2024, là năm của đa dạng hóa: Mua nhà để ở giảm còn 25% trên tổng dư nợ tiêu dùng trong khi mua nhà dự án tăng lên 21,36%, mua nhà đất khác chiếm 16,65% → thị trường Bất động sản phục hồi, dòng vốn phân tán hơn, cả nhu cầu ở và đầu tư đều tăng. Tiêu dùng có Tài sản bảo đảm trả nợ từ đầu tư kinh doanh tăng mạnh lên 11,5% → cho thấy xu hướng dùng đòn bẩy tài chính để mở rộng kinh doanh khi kinh tế phục hồi. Tiêu dùng có Tài sản bảo đảm từ lương bật tăng trở lại 11,43% sau khi gần như “mất hút” năm 2023 → nhờ lãi suất hạ, thu nhập người dân cải thiện. Cho vay cầm cố GTCG và cho vay không Tài sản bảo đảm (CBNV, thân nhân) tăng đáng kể → nhu cầu vay nhỏ lẻ, linh hoạt mở rộng trở lại. Năm 2024 chứng kiến sự đa dạng hóa mục đích vay, cân bằng hơn giữa nhà ở, dự án, tiêu dùng và đầu tư kinh doanh → phù hợp bối cảnh kinh tế phục hồi.

Đánh giá: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

• Khi danh mục tập trung vào vay có tài sản bảo đảm, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định.
• Khi ngân hàng mở rộng sang vay không Tài sản bảo đảm hoặc vay tiêu dùng phục vụ đầu tư, rủi ro nợ xấu tăng do khả năng trả nợ phụ thuộc lớn vào thu nhập và hiệu quả kinh doanh của khách hàng.
• Do đó, để đảm bảo chất lượng tín dụng bền vững, ngân hàng cần duy trì cơ cấu danh mục hợp lý giữa các nhóm vay, đồng thời tăng cường thẩm định tín dụng, giám sát dòng tiền và trích lập dự phòng rủi ro phù hợp đối với nhóm vay tín chấp và vay đầu tư.

Phân tích cơ cấu dư nợ tiêu dùng theo hình thức bảo đảm:

• Bảng 2. 9: Dư nợ tiêu dùng theo hình thức bảo đảm tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024
• Biểu đồ 2. 4: Biểu đồ dư nợ tín dụng tiêu dùng theo hình thức bảo đảm tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

Nhận xét:

Năm 2022, cho vay có Tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng 98,76% trên tổng dư nợ trong bối cảnh kinh Việt Nam vừa phục hồi sau đại dịch, nhu cầu vay tiêu dùng và kinh doanh tăng nhưng rủi ro tín dụng vẫn Hầu hết khoản vay có tài sản bảo đảm, phản ánh chính sách thận trọng của Phòng giao dịch An Đông, nhằm giảm rủi ro nợ xấu khi nền kinh tế chưa ổn định. Tỷ trọng cho vay tín chấp rất thấp tương đương 1,24%, cho thấy Đơn vị ưu tiên an toàn hơn tăng trưởng.

Năm 2023, cho vay có Tài sản bảo đảm tỷ trọng lên 23% trên tổng dư nợ, điều đó nói lên rằng Năm 2023 kinh tế đối mặt khó khăn. Dư nợ tín chấp giảm xuống chỉ 0,77%, tức là ngân hàng hầu như không mở rộng cho vay tín chấp. Phòng giao dịch An Đông tiếp tục siết chặt rủi ro, hạn chế cho vay không có Tài sản bảo đảm để đảm bảo an toàn vốn trong giai đoạn kinh tế bất ổn.

Năm 2024, Cho vay không có Tài sản bảo đảm tăng trở lại chiếm tỷ trọng 1,60% trên tổng dư nợ. Nguyên nhân là do lãi suất hạ nhiệt, GDP phục hồi, tiêu dùng và bất động sản khởi sắc, niềm tin thị trường tốt hơn. Dư nợ tín chấp tăng gần gấp 3 lần so với 2023 từ 391 triệu đồng lên 6.771 triệu đồng. Tỷ trọng dù còn nhỏ nhưng đã có dấu hiệu mở rộng. Ngân hàng bắt đầu nới lỏng hơn, khuyến khích các gói tín dụng tín chấp để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn duy trì tỷ trọng cho vay có Tài sản bảo đảm rất cao chiếm 98.4% trên tổng dư nợ nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn.

Đánh giá: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

• Khi tỷ trọng vay có Tài sản bảo đảm cao, ngân hàng duy trì được chất lượng tín dụng tốt, rủi ro nợ xấu thấp và khả năng thu hồi nợ cao.
• Ngược lại, tỷ trọng vay không Tài sản bảo đảm tăng cho thấy ngân hàng đang mở rộng tín dụng theo hướng rủi ro hơn, đòi hỏi nâng cao năng lực thẩm định, giám sát sau cho vay và quản trị rủi ro để bảo đảm chất lượng tín dụng bền vững trong dài hạn.

Phân tích cơ cấu dư nợ tiêu dùng theo thời gian vay:

• Bảng 2. 10: Dư nợ tiêu dùng theo thời gian vay tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024
• Biểu đồ 2. 5: Biểu đồ dư nợ tiêu dùng theo thời gian vay tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

Nhận xét:

Năm 2022 dư nợ ngắn hạn chiếm khoảng 37% tổng dư nợ, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động sau dịch của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung hạn chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất do Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ, lãi suất cho vay thấp nhằm kích thích kinh tế. Phòng giao dịch An Đông ưu tiên hỗ trợ vốn lưu động và tái cấu trúc nợ ngắn hạn.

Năm 2023 dư nợ ngắn hạn tăng 122.519 triệu đồng lên 130.649 triệu đồng tương ứng tỷ trọng 42% trên tổng dư nợ, điều này cho thấy khách hàng ưu tiên vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu, quay vòng vốn nhanh. Dư nợ trung hạn giảm nhẹ từ 205.226 triệu đồng xuống 181.687 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 58% tổng dư nợ. Lãi suất cao, kinh tế suy giảm, thu nhập người dân và khả năng trả nợ hạn chế. Ngân hàng Nhà nước siết tín dụng Bất động sản, hạn chế vay dài hạn. Ngân hàng ưu tiên kiểm soát rủi ro, tăng trưởng tín dụng chọn lọc.

Năm 2024 dư nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 649 triệu đồng lên 208.143 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 49% tổng dư nợ, điều này nói lên lãi suất giảm, tiêu dùng phục hồi, nhiều hộ gia đình/cá nhân tăng vay phục vụ chi tiêu, sản xuất nhỏ lẻ, và đầu tư kinh doanh ngắn hạn.Tín dụng được khơi thông mạnh mẽ để hỗ trợ tăng trưởng, nền kinh tế ổn định, lạm phát được kiểm soát, niềm tin người dân dần quay lại với đầu tư dài hạn.

Bảng cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng theo thời hạn cho thấy sự chuyển dịch đáng kể từ trung và dài hạn sang ngắn hạn trong giai đoạn 2022–2024, phản ánh định hướng điều chỉnh danh mục tín dụng của ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro tín dụng. Cụ thể, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn tăng liên tục từ 37% năm 2022 lên 49% năm 2024, trong khi dư nợ trung và dài hạn giảm từ 63% xuống còn 51%. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

• Sự thay đổi này mang hai tác động trái chiều đến chất lượng tín dụng.

Tích cực, cơ cấu ngắn hạn tăng giúp rút ngắn vòng quay tín dụng, nâng cao khả năng thu hồi vốn, giảm thiểu rủi ro kéo dài thời gian thu nợ. Đồng thời, trong bối cảnh lãi suất biến động, cho vay ngắn hạn giúp ngân hàng linh hoạt điều chỉnh giá vốn và hạn chế rủi ro lãi suất.

Tuy nhiên, mặt hạn chế là tín dụng ngắn hạn thường gắn với các khoản vay tiêu dùng nhỏ, tín chấp hoặc không có tài sản bảo đảm, làm tăng khả năng phát sinh nợ quá hạn nếu khách hàng gặp khó khăn về thu nhập hoặc chi tiêu.

Như vậy, chỉ tiêu cơ cấu thời hạn vay phản ánh chiều sâu của chất lượng tín dụng: sự gia tăng tỷ trọng ngắn hạn thể hiện nỗ lực của ngân hàng trong việc cải thiện tính thanh khoản và hiệu suất thu hồi nợ, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thẩm định và giám sát sau cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh từ nhóm khách hàng cá nhân có thu nhập không ổn định.

Chỉ tiêu nợ xấu:

• Bảng 2. 11: Nợ xấu tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024
• Biểu đồ 2. 6: Biểu đồ dư nợ quá hạn tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022-2024

Nhận xét:

Năm 2022, Dư nợ tiêu dùng đạt 327.745 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 1,27%, tương đối an toàn trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi sau dịch. Tuy nhiên, nhóm nợ 3, 4, 5 vẫn chiếm số lượng đáng kể, phản ánh áp lực trả nợ của một bộ phận khách hàng.

Năm 2023, Tỷ lệ nợ quá hạn 1,34% tăng nhẹ so với năm 2022. Nói lên việc nửa đầu năm chịu áp lực lãi suất cao, thu nhập hộ gia đình giảm, thị trường bất động sản trầm lắng. Tổng dư nợ tiêu dùng giảm (-4,7%), phản ánh Ngân hàng Nhà nước siết tín dụng tiêu dùng. Trong khi đó Nợ nhóm 3 giảm mạnh 36%, nhưng nợ nhóm 4 tăng 37%, cho thấy nhiều khoản vay bắt đầu khó trả đúng hạn, đồng thời Nợ nhóm 5 vẫn giữ ở mức thấp chỉ +2,6%. Chất lượng tín dụng chưa xấu đi rõ rệt (tỷ lệ nợ quá hạn chỉ nhích từ 1,27% → 1,34%), nhưng tiềm ẩn rủi ro từ việc nợ nhóm 4 tăng mạnh.

Năm 2024, Tỷ lệ nợ quá hạn 1,57% tăng rõ rệt so với năm Mặc dù kinh tế phục hồi, lãi suất hạ nhiệt, tín dụng tăng mạnh (+35,2%). Tuy nhiên, áp lực trả nợ tiêu dùng tăng do một số ngành (bất động sản, sản xuất nhỏ lẻ) vẫn khó khăn. Nợ nhóm 3 nhích nhẹ (+16%). Nợ nhóm 4 tăng thêm 26%, phản ánh khó khăn trả nợ ngày càng lớn. Đáng lo nhất: nợ nhóm 5 tăng gấp đôi (+135%), từ 1.312 → 3.086 tỷ, tức là nhiều khoản vay đã mất khả năng thu hồi. Tín dụng tiêu dùng tăng trưởng nóng, nhưng chất lượng tín dụng suy giảm. Tỷ lệ nợ quá hạn tăng lên 1,57% – vẫn trong ngưỡng chấp nhận (dưới 3% theo Ngân hàng Nhà nước), song xu hướng xấu đi rõ ràng. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

• Đánh giá:

Như vậy, các chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu (nhóm 3–5) có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với chất lượng tín dụng: khi nợ quá hạn và nợ xấu tăng, chất lượng tín dụng giảm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ bên trong như tăng trưởng tín dụng nóng, thẩm định chưa chặt, giám sát sau vay hạn chế; và bên ngoài như lãi suất biến động, thu nhập khách hàng giảm, thị trường bất động sản trầm lắng.

Do đó, để đảm bảo chất lượng tín dụng bền vững, ngân hàng cần kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, tăng cường phân loại nợ sớm, và trích lập dự phòng hợp lý, đặc biệt đối với nhóm nợ 4 và 5 có xu hướng tăng nhanh trong năm 2024.

Phân tích tăng trưởng khách hàng vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông

• Bảng 2. 12: Tình hình khách hàng vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

Nhận xét: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Trong giai đoạn 2022–2024, cơ cấu khách hàng vay tiêu dùng và quy mô dư nợ có sự biến động đáng kể gắn liền với bối cảnh kinh tế. Năm 2022, số lượng khách hàng vay tiêu dùng còn hạn chế (265 người), song tổng dư nợ đạt mức cao 327.745 triệu đồng, bình quân mỗi khách hàng vay tới 1.238 triệu đồng. Điều này phản ánh đặc trưng sau dịch COVID-19, nhu cầu vay chủ yếu tập trung ở các khoản vay lớn như mua nhà, xe, bất động sản.

Bước sang năm 2023, số khách hàng vay tăng mạnh 25% lên 331 người, tuy nhiên tổng dư nợ lại giảm 4,7% so với năm trước, kéo dư nợ bình quân/khách hàng xuống chỉ còn 944 triệu đồng. Diễn biến này phù hợp với bối cảnh kinh tế khó khăn, lạm phát cao và lãi suất tăng, khiến nhiều khách hàng chỉ tiếp cận các khoản vay quy mô nhỏ phục vụ chi tiêu ngắn hạn, trong khi các khoản vay giá trị lớn sụt giảm.

Đến năm 2024, tín dụng tiêu dùng phục hồi mạnh mẽ nhờ lãi suất hạ nhiệt và kinh tế dần ổn định. Số khách hàng vay tăng thêm 7% lên 355 người, nhưng tổng dư nợ bật tăng 35% đạt 422.376 triệu đồng, kéo dư nợ bình quân/khách hàng lên 1.191 triệu đồng. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu vay vốn lớn quay trở lại, đặc biệt ở các lĩnh vực bất động sản và các khoản tiêu dùng dài hạn, phản ánh sự cải thiện niềm tin thị trường và xu hướng mở rộng tín dụng của ngân hàng.

Đánh giá: Như vậy, các chỉ tiêu về quy mô và cơ cấu khách hàng vay tiêu dùng có mối quan hệ trực tiếp với chất lượng tín dụng:

• Việc mở rộng nhanh số lượng khách hàng giúp tăng trưởng dư nợ nhưng có thể làm giảm chất lượng thẩm định nếu nguồn nhân lực tín dụng không đáp ứng.
• Trong khi đó, tăng dư nợ bình quân trên khách hàng lại làm gia tăng rủi ro tín dụng cá biệt, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ khi xảy ra biến động kinh tế.
• Do đó, để đảm bảo chất lượng tín dụng bền vững, ngân hàng cần cân đối giữa tăng trưởng khách hàng và giá trị khoản vay bình quân, đồng thời tăng cường hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân và giám sát danh mục khách hàng có dư nợ cao.
• Vòng quay vốn tín dụng tiêu dùng

Bảng 2. 13: Vòng quay vốn tín dụng tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

Nhận xét: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Năm 2022, Chỉ số 1,68 vòng/năm cho thấy tốc độ thu hồi vốn của Phòng giao dịch An Đông khá tốt, Đơn vị đã làm tốt công tác xử lý và thu hồi nợ thể hiện qua doanh số thu nợ tăng dần qua các năm. Các khách hàng cá nhân vẫn còn khó khăn nhưng khả năng trả nợ ổn định nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ (giảm thuế, cơ cấu nợ, lãi suất ưu đãi).

Năm 2023, Vòng quay giảm nhẹ còn 1,67 vòng /năm phản ánh việc thu hồi nợ gặp áp lực. Nguyên nhân do Khách hàng vay chịu chi phí vốn cao, tiêu dùng giảm, sản xuất đình trệ ⇒ ngân hàng khó tăng tốc độ quay vòng vốn. Đây là dấu hiệu cho thấy tín dụng tăng trưởng chậm lại và rủi ro tín dụng tiềm ẩn.

Năm 2024 , Vòng quay tăng lên 1,75 vòng/năm ( cao nhất trong 3 năm). Điều này chứng tỏ dòng vốn tín dụng lưu thông tốt hơn, khách hàng có khả năng trả nợ cao hơn. Phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế, đồng thời ngân hàng cải thiện được hiệu quả quản trị tín dụng.

Qua tất cả số liệu trên ta có thể thấy vòng quay vốn tín dụng duy trì quanh mức 1,6 – 1,7 vòng/năm, cho thấy ngân hàng quản lý vốn khá ổn định. Sự sụt giảm nhẹ năm 2023 hoàn toàn phù hợp với bối cảnh kinh tế khó khăn toàn cầu. Năm 2024 tăng trưởng trở lại là tín hiệu tích cực, nhưng ngân hàng vẫn cần kiểm soát chặt rủi ro nợ xấu khi mở rộng cho vay. Đây là Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của Ngân hàng, thời gian thu hồi nợ của Ngân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn.

Đánh giá: Vòng quay vốn tín dụng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với chất lượng tín dụng:

• Vòng quay tăng → chất lượng tín dụng cải thiện, phản ánh khả năng thu hồi vốn và quản trị rủi ro tốt.
• Vòng quay giảm → chất lượng tín dụng suy giảm, do dòng vốn bị ứ đọng, rủi ro nợ xấu và chi phí dự phòng tăng.
• Do đó, để duy trì chất lượng tín dụng ở mức cao, ngân hàng cần duy trì tốc độ quay vòng vốn ổn định trên 1,7 vòng, song song với nâng cao hiệu quả thu nợ, giảm kỳ hạn bình quân của khoản vay và tăng cường giám sát sau giải ngân.
• Hiệu quả sử dụng vốn

Bảng 2. 14: Hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

• Nhận xét: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Trong giai đoạn 2022–2024, hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của ngân hàng có sự biến động rõ rệt theo bối cảnh kinh tế. Năm 2022, chỉ số đạt mức 0,87, phản ánh khả năng sử dụng vốn huy động cho vay cá nhân khá hiệu quả trong bối cảnh nhu cầu tín dụng phục hồi sau đại dịch. Sang năm 2023, hiệu quả giảm xuống còn 0,75 do lạm phát và lãi suất cao khiến nhu cầu vay tiêu dùng sụt giảm, dẫn đến vốn huy động tăng nhưng chưa được khai thác tối ưu. Đến năm 2024, cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng và sự phục hồi kinh tế, hiệu quả vốn cải thiện lên 0,84, cho thấy ngân hàng đã cân đối tốt hơn giữa huy động và cho vay. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn ở mức 0,75 – 0,87, tức là mỗi 1 đồng huy động chỉ có 0,75 – 0,87 đồng được đưa vào cho vay cá nhân. Nhìn chung, chỉ số hiệu quả duy trì ở mức 0,75–0,87 cho thấy vốn huy động vẫn được sử dụng khá hiệu quả, song ngân hàng cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và nâng cao chất lượng cho vay nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào biến động kinh tế vĩ mô.

• Hệ số thu nợ

Bảng 2. 15: Hệ số thu nợ tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022- 2024

Nhận xét:

Trong giai đoạn 2022–2024, hệ số thu nợ phản ánh khả năng thu hồi vốn tín dụng tiêu dùng của ngân hàng có sự biến động theo bối cảnh kinh tế. Năm 2022, hệ số thu nợ đạt 1,40, cho thấy cứ 1 đồng cho vay tiêu dùng thì ngân hàng thu hồi được 1,4 đồng, thể hiện khả năng kiểm soát rủi ro và thu hồi vốn tương đối tốt trong giai đoạn phục hồi sau dịch. Sang năm 2023, hệ số này tăng lên 1,71 – mức cao nhất trong ba năm, chủ yếu do chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng khiến nhu cầu vay giảm, xong ngân hàng lại tập trung mạnh vào thu hồi nợ, giúp doanh số thu nợ vượt xa mức giải ngân mới. Tuy nhiên, đến năm 2024, khi nền kinh tế phục hồi, tín dụng tiêu dùng tăng trưởng trở lại, hệ số thu nợ giảm còn 1,53. Mặc dù thấp hơn 2023, nhưng đây vẫn là mức khả quan, phản ánh ngân hàng vừa mở rộng cho vay vừa đảm bảo được khả năng thu hồi vốn.

Hệ số thu nợ duy trì trên 1 trong cả ba năm cho thấy ngân hàng có hiệu quả thu hồi vốn tín dụng tốt, giảm thiểu rủi ro nợ xấu. Tuy nhiên, biến động của chỉ số phản ánh sự phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế – khi tín dụng tăng trưởng trở lại, áp lực quản lý rủi ro cũng lớn hơn. Ngân hàng cần tiếp tục nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng để giữ hệ số ổn định trong dài hạn.

Đánh giá: Tổng hợp lại, chỉ tiêu hệ số thu nợ phản ánh trực tiếp năng lực thu hồi vốn và mức độ an toàn của hoạt động tín dụng tiêu dùng. Sự gia tăng của hệ số này cho thấy chất lượng tín dụng được cải thiện, dòng vốn quay vòng hiệu quả; ngược lại, khi hệ số giảm, rủi ro tín dụng có xu hướng gia tăng do khả năng thu hồi nợ chậm. Do đó, để đảm bảo chất lượng tín dụng bền vững, ngân hàng cần duy trì tốc độ thu nợ ổn định, cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và năng lực quản trị rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thu hồi và giám sát khoản vay tiêu dùng.

• Hệ số rủi ro tín dụng Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Bảng 2. 16: Hệ số rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

• Nhận xét:

Năm 2022, hệ số rủi ro tín dụng đạt 0,72, nghĩa là 72% tài sản có của ngân hàng được hình thành từ tín dụng. Đây là mức khá cao, phản ánh việc ngân hàng tập trung mạnh vào hoạt động cho vay trong bối cảnh kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Việc đẩy mạnh tín dụng giúp thúc đẩy sản xuất – tiêu dùng nhưng cũng làm gia tăng áp lực quản trị rủi ro.

Năm 2023, hệ số vẫn giữ ở mức 0,72, cho thấy cấu trúc tài sản của ngân hàng gần như không thay đổi so với Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế năm 2023 còn nhiều khó khăn (lãi suất duy trì ở mức cao nửa đầu năm, nhu cầu tín dụng yếu), việc giữ tỷ lệ cao như vậy cho thấy ngân hàng vẫn ưu tiên tín dụng để duy trì lợi nhuận, đồng thời có thể đối diện với áp lực nợ xấu tăng.

Năm 2024, chỉ số giảm xuống 0,65, nghĩa là tỷ trọng tín dụng trong tổng tài sản có đã giảm. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi, lãi suất giảm, ngân hàng đã chủ động đa dạng hóa danh mục tài sản, gia tăng đầu tư và các kênh an toàn hơn thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Việc giảm hệ số rủi ro tín dụng góp phần làm giảm nguy cơ nợ xấu và nâng cao an toàn vốn.

Đánh giá: Như vậy, hệ số rủi ro tín dụng có mối quan hệ nghịch biến với chất lượng tín dụng:

• Khi hệ số rủi ro tín dụng cao, ngân hàng phụ thuộc nhiều vào hoạt động cho vay, rủi ro nợ xấu và tổn thất tín dụng có xu hướng tăng.
• Khi hệ số giảm, tỷ trọng tín dụng trong tổng tài sản được kiểm soát, chất lượng tín dụng cải thiện nhờ giảm áp lực rủi ro và tăng khả năng an toàn vốn.
• Do đó, việc duy trì hệ số rủi ro tín dụng quanh mức 0,6–0,7 được xem là hợp lý, giúp ngân hàng cân bằng giữa hiệu quả sinh lời và an toàn tín dụng, đảm bảo chất lượng tín dụng ổn định trong trung và dài hạn.

2.2.3. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng của cả giai đoạn 2022– 2024. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Trong giai đoạn 2022–2024, hoạt động tín dụng của ngân hàng có xu hướng tăng trưởng ổn định nhưng tiềm ẩn một số rủi ro về chất lượng tín dụng. Năm 2022 là thời điểm nền kinh tế phục hồi mạnh sau đại dịch, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao (8,02%), tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng tín dụng. Tổng dư nợ đạt 416.090 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%, phản ánh chính sách tín dụng thận trọng và hiệu quả của công tác thu hồi nợ. Sang năm 2023, mặc dù dư nợ tiếp tục tăng lên 486.627 triệu đồng, nhưng môi trường kinh tế chịu áp lực lạm phát và lãi suất tăng, khiến ngân hàng phải cơ cấu lại danh mục cho vay, tập trung vào khách hàng có tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ tốt. Nhờ vậy, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ, song nợ nhóm 4 và 5 bắt đầu có dấu hiệu tăng, cho thấy rủi ro tín dụng tiềm ẩn đang gia tăng.

Đến năm 2024, tổng dư nợ đạt 585.877 triệu đồng, tăng hơn 20% so với năm trước, phản ánh xu hướng mở rộng tín dụng trở lại trong bối cảnh lãi suất giảm và nhu cầu vay tiêu dùng phục hồi. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,56% cùng với sự gia tăng mạnh của nợ nhóm 5 (tăng hơn 100%) cho thấy chất lượng tín dụng có dấu hiệu suy giảm. Mặc dù vậy, các chỉ tiêu về hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng và hệ số rủi ro tín dụng vẫn duy trì ở mức tốt, thể hiện khả năng quản trị rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng được cải thiện.

Tổng thể, có thể nhận định rằng hoạt động tín dụng của ngân hàng trong giai đoạn 2022–2024 phát triển theo hướng tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, song cần chú trọng hơn đến chất lượng tín dụng trong trung và dài hạn. Việc mở rộng tín dụng tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm không có tài sản bảo đảm, đòi hỏi tăng cường công tác thẩm định, giám sát sau vay và trích lập dự phòng rủi ro hợp lý, nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tính bền vững trong hoạt động tín dụng.

2.3. Kết quả nghiên cứu chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

2.3.1. Mô tả về mẫu khảo sát

Trên cơ sở triển khai thu thập 200 mẫu là các khách hàng sử dụng dịch vụ vay tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông được khảo sát từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025, học viên đã có được các thông tin khái quát chung về mẫu như sau:

Số phiếu khảo sát phát ra là 200 phiếu, số phiếu thu về là 200 phiếu, số phiếu hợp lệ là 182 phiếu, đạt tỷ lệ 91% của quy mô mẫu dự kiến là 200 phiếu. Các thông tin mô tả về mẫu nghiên cứu như sau:

Giới tính của khách hàng trong mẫu khảo sát:

• Bảng 2. 17: Cơ cấu giới tính mẫu khảo sát
• Biểu đồ 2. 7: Cơ cấu giới tính theo mẫu khảo sát

Nhận xét:

Kết quả khảo sát cho thấy nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn trong khách hàng vay tiêu dùng (55% so với 45% nam giới). Điều này phản ánh xu hướng phụ nữ ngày càng chủ động trong quản lý tài chính và chi tiêu gia đình, cũng như có nhu cầu tiếp cận tín dụng để phục vụ đời sống.

Đối với khách hàng nữ: Nên phát triển các gói vay phục vụ tiêu dùng thiết yếu như vay giáo dục – đào tạo, vay chăm sóc sức khỏe, vay mua sắm gia dụng hoặc vay tiêu dùng nhanh. Đồng thời, ngân hàng có thể kết hợp tín dụng với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm gia đình nhằm gia tăng tiện ích.

Đối với khách hàng nam: Tập trung vào các sản phẩm tín dụng có giá trị lớn và mang tính đầu tư nhiều hơn, như vay mua ô tô, vay kinh doanh nhỏ, vay cải tạo – xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, có thể thiết kế các sản phẩm tín chấp cho nhóm khách hàng trẻ, có thu nhập ổn định để mở rộng thị phần. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Độ tuổi của khách hàng trong mẫu khảo sát:

• Bảng 2. 18: Cơ cấu độ tuổi của khách hàng trong mẫu khảo sát
• Biểu đồ 2. 8: Cơ cấu độ tuổi theo mẫu khảo sát

Nhận xét:

Kết quả khảo sát cho thấy cơ cấu độ tuổi khách hàng vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông phân bổ khá đa dạng, trong đó nhóm từ 25 đến 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (44%), phản ánh đây là nhóm khách hàng mục tiêu chính với nhu cầu vay lớn cho các mục đích như mua nhà, mua xe, lập gia đình và nuôi con nhỏ. Nhóm từ 35 đến 45 tuổi chiếm 22%, có thu nhập ổn định hơn, nhu cầu tín dụng tập trung vào nâng cấp nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Nhóm trên 55 tuổi chiếm 18,7%, cho thấy người cao tuổi cũng tham gia tín dụng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và y tế, nhưng thường ưu tiên các khoản vay ngắn hạn. Trong khi đó, nhóm dưới 25 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất (5,5%) do thu nhập còn hạn chế và ít được ngân hàng ưu tiên cho vay. Nhìn chung, khách hàng trong độ tuổi 25–45 chiếm tới 66% tổng số, là phân khúc trọng tâm mà ngân hàng cần tập trung khai thác; đồng thời, cần phát triển thêm các sản phẩm linh hoạt, ngắn hạn cho khách hàng lớn tuổi và khuyến khích nhóm trẻ tiếp cận các sản phẩm tín chấp nhỏ để hình thành thói quen vay – trả nợ.

Nghề nghiệp của khách hàng theo mẫu khảo sát:

• Bảng 2. 19: Cơ cấu nghề nghiệp của khách hàng trong mẫu khảo sát
• Biểu đồ 2. 9: Cơ cấu nghề nghiệp theo mẫu khảo sát

Nhận xét:

Kết quả khảo sát cho thấy cơ cấu nghề nghiệp khách hàng vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông tập trung chủ yếu ở nhân viên văn phòng (33,5%) và kỹ sư (24,7%), đây là những nhóm có thu nhập ổn định, khả năng trả nợ tốt và nhu cầu vay đa dạng như mua nhà, xe, giáo dục hay cải thiện đời sống. Nhóm hưu trí chiếm 18,1%, phản ánh xu hướng khách hàng lớn tuổi cũng có nhu cầu vay vốn để phục vụ sinh hoạt, y tế và hỗ trợ gia đình. Bên cạnh đó, nhóm lao động tự do, kinh doanh nhỏ (14,8%) có nhu cầu vay đa dạng nhưng tiềm ẩn rủi ro do thu nhập không ổn định. Công nhân chiếm tỷ lệ thấp nhất (8,8%), thường chỉ tham gia các khoản vay nhỏ phục vụ tiêu dùng thiết yếu. Nhìn chung, cơ cấu nghề nghiệp cho thấy nhóm khách hàng chủ lực của ngân hàng vẫn là những người có thu nhập ổn định, song cần có chính sách tín dụng linh hoạt và quản lý rủi ro chặt chẽ đối với các nhóm nghề nghiệp còn lại để mở rộng thị phần. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Thu nhập của khách hàng theo mẫu khảo sát:

• Bảng 2. 20: Cơ cấu thu nhập của khách hàng trong mẫu khảo sát
• Biểu đồ 2. 10: Cơ cấu thu nhập theo mẫu khảo sát

Nhận xét:

Kết quả khảo sát cho thấy khách hàng vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông tập trung chủ yếu ở nhóm có thu nhập trung bình từ 10–15 triệu đồng/tháng (44%) và 15–20 triệu đồng/tháng (22,5%), chiếm tổng cộng hơn 66% số khách hàng. Đây là nhóm có thu nhập ổn định, nhu cầu vay đa dạng và khả năng trả nợ tốt, được xem là phân khúc khách hàng mục tiêu của ngân hàng. Nhóm thu nhập thấp dưới 10 triệu đồng chiếm 26,9%, phản ánh nhu cầu vay tiêu dùng thiết yếu còn lớn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng, cần được thẩm định kỹ trước khi cho vay. Trong khi đó, nhóm thu nhập cao trên 20 triệu đồng chỉ chiếm 6,6%, mặc dù tỷ lệ nhỏ nhưng có tiềm năng phát triển các khoản vay giá trị lớn và ít rủi ro hơn. Nhìn chung, cơ cấu thu nhập cho thấy tín dụng tiêu dùng chủ yếu tập trung ở nhóm thu nhập trung bình – khá, đồng thời gợi mở định hướng phát triển các sản phẩm vay phù hợp cho từng phân khúc khách hàng.

2.3.2. Kết quả đánh giá của khách hàng vịêc chất lượng vay tiêu dùng

Công tác khảo sát thị phần vay tiêu dùng: Hoạt động ngân hàng được xem là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận. Chính vì thế số lượng ngân hàng không ngừng tăng lên qua các năm. Ban đầu chỉ từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước, tính đến hết năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 18 ngân hàng thương mại đang có hoạt động cho vay tiêu dùng. Cùng với đó thì sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng diễn ra mạnh mẽ. Thị trường tín dụng bán lẻ được xem là một phân khúc đầy tiềm năng mà các ngân hàng đang nhắm tới. Để đánh giá thực trạng thị phần hoạt động tín dụng bán lẻ nói chung cũng thị phần tín dụng nói riêng của LPBank – Phòng giao dịch An Đông, ta thấy thị phần của các ngân hàng có cùng quy mô để có thể thấy được sự lựa chọn của khách hàng khi chọn vay ở ngân hàng nào.

• Bảng 2. 21: Tỷ lệ lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng trong mẫu khảo sát
• Biểu đồ 2. 11: Tỷ lệ lựa chọn ngân hàng theo mẫu khảo sát

Nhận xét: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Kết quả khảo sát cho thấy LPBank là ngân hàng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất (18%), nhờ chính sách lãi suất cạnh tranh và dịch vụ thuận tiện. Tiếp theo là Sacombank (14%) và ACB (13%), phản ánh sự gia tăng sức hút của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân nhờ tính linh hoạt và chăm sóc khách hàng tốt. Trong khi đó, các ngân hàng quốc doanh lớn như Vietcombank (12%), Vietinbank (10%) và BIDV (10%) vẫn duy trì được uy tín nhưng tỷ lệ lựa chọn không vượt trội. HDBank (8%) có mức lựa chọn trung bình, trong khi Agribank, TPBank và Pvcombank chỉ chiếm 5%, cho thấy mức độ cạnh tranh còn hạn chế. Nhìn chung, kết quả khảo sát phản ánh thị trường tín dụng tiêu dùng đang có sự cạnh tranh gay gắt, trong đó các ngân hàng Thương mại Cổ phần ngày càng khẳng định vị thế, buộc các ngân hàng phải liên tục đổi mới sản phẩm, chính sách lãi suất và dịch vụ để thu hút khách hàng.

• Bảng 2. 22: Tỷ lệ lựa chọn mục đích vay trong mẫu khảo sát
• Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ lựa chọn theo mục đích vay

Nhận xét:

Kết quả khảo sát cho thấy mục đích vay tín dụng tiêu dùng của khách hàng tập trung chủ yếu vào mua bất động sản (43,2%) và xây dựng, sửa chữa nhà (22,3%), chiếm tổng cộng hơn 65% số khách hàng. Điều này phản ánh nhu cầu nâng cao và ổn định chỗ ở vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, các mục đích khác như sinh hoạt tiêu dùng (14%), mua xe (10%) cũng có tỷ lệ đáng kể, cho thấy xu hướng vay phục vụ tiêu dùng thiết yếu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các mục đích đặc thù như du học (5%) và khác (5,5%) chiếm tỷ lệ nhỏ, phù hợp với nhóm khách hàng riêng biệt. Nhìn chung, kết quả này cho thấy ngân hàng cần chú trọng phát triển các sản phẩm vay mua, sửa chữa nhà ở, đồng thời đa dạng hóa các gói vay phục vụ tiêu dùng và đầu tư giáo dục để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

• Bảng 2. 23: Thống kê nguyên nhân lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng theo mẫu khảo sát

Nhận xét:

Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố lãi suất ưu đãi (182 khách hàng lựa chọn) và thủ tục vay đơn giản (182 khách hàng lựa chọn) được đánh giá là “rất ưu tiên”, thể hiện rõ nhu cầu của khách hàng đối với chi phí vay hợp lý và sự thuận tiện trong tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, chương trình khuyến mãi (150 khách hàng) và uy tín ngân hàng (140 khách hàng) cũng được coi là những yếu tố “ưu tiên”, phản ánh sự quan tâm đến lợi ích gia tăng cũng như niềm tin vào sự an toàn, minh bạch của tổ chức cho vay. Các yếu tố khác như đã từng vay, tác phong nhân viên, cơ sở vật chất chỉ được đánh giá ở mức “bình thường”, cho thấy chúng chủ yếu mang tính bổ trợ chứ không quyết định. Nhìn chung, khách hàng lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng dựa trên sự kết hợp giữa chi phí, sự thuận tiện và uy tín thương hiệu, từ đó gợi mở định hướng cho ngân hàng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

• Bảng 2. 24: Bảng khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng vay tiêu dùng theo mẫu khảo sát
• Bảng 2. 25: Tỷ lệ trung bình của các yêu tố tác động đến sự lựa chọn của khách hàng

Nhận xét: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với tín dụng tiêu dùng cho thấy phần lớn khách hàng đánh giá tích cực về dịch vụ của ngân hàng. Các yếu tố như thủ tục vay, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất và đặc biệt là tác phong phục vụ của nhân viên đều nhận được tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý rất cao. Điều này khẳng định ngân hàng đã tạo dựng được uy tín và sự tin tưởng đối với khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ khách hàng chưa hài lòng về lãi suất và mức độ đa dạng của sản phẩm vay. Do đó, ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất cạnh tranh và mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

• Đánh giá:

Sự hài lòng của khách hàng có mối quan hệ mật thiết với khả năng phát triển tín dụng tiêu dùng của ngân hàng. Mức độ hài lòng cao không chỉ giúp duy trì khách hàng hiện hữu mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút thêm khách hàng mới thông qua uy tín và trải nghiệm dịch vụ tốt. Do đó, cải thiện sự hài lòng của khách hàng chính là điều kiện tiên quyết để mở rộng quy mô tín dụng tiêu dùng một cách bền vững.

Kết quả khảo sát cho thấy điểm trung bình đánh giá của khách hàng dao động từ 3,07 đến 3,59 trên thang Likert 5 điểm, phản ánh mức độ hài lòng tương đối tích cực nhưng chưa thật sự xuất sắc đối với hoạt động vay tiêu dùng. Trong đó, “sản phẩm đa dạng” đạt điểm cao nhất (3,59), cho thấy ngân hàng đã có những cải tiến nhất định trong việc thiết kế sản phẩm tín dụng đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, “thủ tục vay dễ dàng” (3,07) và “tác phong phục vụ” (3,12) có điểm trung bình thấp hơn, phản ánh rằng khâu phục vụ và quy trình xử lý hồ sơ còn gây khó khăn nhất định cho khách hàng, ảnh hưởng tới trải nghiệm tổng thể.

Liên hệ với mục tiêu nghiên cứu “phát triển tín dụng tiêu dùng”, có thể nhận thấy rằng mức độ hài lòng của khách hàng là yếu tố quyết định mở rộng quy mô tín dụng một cách bền vững. Nếu khách hàng đánh giá cao về lãi suất, sự đa dạng sản phẩm và dịch vụ thân thiện, họ có xu hướng quay lại vay vốn nhiều hơn và giới thiệu ngân hàng tới người khác, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng. Ngược lại, nếu các yếu tố liên quan đến thủ tục, phong cách phục vụ hoặc thời gian giải quyết hồ sơ chưa được cải thiện, thì tốc độ phát triển tín dụng tiêu dùng có thể bị hạn chế do rào cản về trải nghiệm khách hàng.

Do đó, để đạt được mục tiêu phát triển tín dụng tiêu dùng, ngân hàng cần song song mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt chú trọng đơn giản hóa quy trình, ứng dụng công nghệ số trong thẩm định – giải ngân, và đào tạo nhân viên tín dụng theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm hơn. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

• Phân tích mối liên hệ giữa đặc điểm khách hàng và mức độ hài lòng:

Kết quả khảo sát 182 khách hàng vay tiêu dùng cho thấy mức độ hài lòng chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi đặc điểm nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và thu nhập, phản ánh sự khác biệt trong kỳ vọng và khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng.

Về giới tính, tỷ lệ khách hàng nữ chiếm ưu thế (55%), trong khi nam chiếm 45%. Nhóm khách hàng nữ thường đánh giá cao các yếu tố như thủ tục vay đơn giản, thái độ phục vụ và sự thân thiện của nhân viên, do đặc điểm thận trọng và quan tâm đến trải nghiệm dịch vụ. Ngược lại, khách hàng nam chú trọng hơn đến yếu tố lãi suất và tính linh hoạt của sản phẩm Do đó, mức độ hài lòng tổng thể giữa hai giới có thể khác nhau, trong đó nữ giới có xu hướng hài lòng hơn khi dịch vụ minh bạch, hỗ trợ tốt, còn nam giới hài lòng hơn khi chính sách vay mang lại lợi ích tài chính rõ ràng.

Về độ tuổi, nhóm khách hàng từ 25–35 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất (44%), cho thấy đây là nhóm khách hàng năng động và có nhu cầu tín dụng tiêu dùng cao. Nhóm tuổi này thường ưu tiên thủ tục nhanh, lãi suất hợp lý và sự thuận tiện trong giao dịch, nên họ có mức độ hài lòng cao khi ngân hàng áp dụng quy trình số hóa, dịch vụ trực tuyến. Ngược lại, nhóm trên 55 tuổi (18,7%) quan tâm nhiều hơn đến tác phong phục vụ, sự hỗ trợ cá nhân và uy tín ngân hàng, do đó mức độ hài lòng của họ phụ thuộc mạnh vào yếu tố con người hơn là giá cả.

Xét theo nghề nghiệp, nhóm nhân viên văn phòng (33,5%) và kỹ sư (24,7%) có mức độ hài lòng cao hơn trung bình, bởi họ tiếp cận thông tin nhanh và có khả năng chứng minh thu nhập rõ ràng, giúp quy trình vay thuận lợi. Trong khi đó, nhóm hưu trí (18,1%) và công nhân (8,8%) thường gặp khó khăn về hồ sơ hoặc hạn mức vay, nên mức độ hài lòng có thể thấp hơn, nhất là về lãi suất và điều kiện vay.

Về thu nhập, phần lớn khách hàng có thu nhập 10–15 triệu đồng/tháng (44%), tiếp đến là nhóm 15–20 triệu (22,5%). Dữ liệu cho thấy mức thu nhập càng cao thì mức độ hài lòng càng lớn, do nhóm này ít chịu áp lực trả nợ và có khả năng hưởng ưu đãi lãi suất tốt hơn. Trong khi đó, nhóm thu nhập dưới 5 triệu (17,6%) có xu hướng nhạy cảm với chi phí và lãi suất, nên họ chỉ hài lòng khi ngân hàng hỗ trợ thủ tục nhanh, lãi suất thấp hoặc có chương trình khuyến mãi.

Như vậy, có thể kết luận rằng mức độ hài lòng của khách hàng vay tiêu dùng có mối tương quan tích cực với thu nhập, nghề nghiệp ổn định và độ tuổi trung niên (25–45 tuổi); trong khi giới tính và nhóm thu nhập thấp có ảnh hưởng ngược chiều nhẹ. Các yếu tố được khách hàng đánh giá cao nhất gồm thủ tục vay đơn giản, lãi suất hợp lý và chất lượng phục vụ của nhân viên đây cũng là những nhân tố quyết định đến sự trung thành và lựa chọn ngân hàng trong tương lai.

2.3.4. Kết luận rút ra từ khảo sát. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Dựa trên lý thuyết hành vi tiêu dùng (Consumer Behavior Theory), mức độ hài lòng của khách hàng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ mà còn chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm cá nhân như giới tính, độ tuổi, thu nhập và nghề nghiệp. Nếu mở rộng phân tích dữ liệu khảo sát (ví dụ qua kiểm định ANOVA hoặc Chi-square test), ta có thể xác định được các xu hướng sau:

Giới tính: Nữ giới thường đánh giá cao yếu tố “thái độ phục vụ” và “thủ tục dễ dàng” hơn nam giới. Điều này gợi ý ngân hàng cần tăng cường dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa, đặc biệt trong khâu tư vấn và chăm sóc sau vay.

Thu nhập: Khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp thường nhạy cảm hơn với mức lãi suất và kỳ hạn trả nợ, do đó hài lòng thấp hơn nếu chính sách tín dụng chưa linh hoạt. Ngược lại, nhóm có thu nhập cao quan tâm nhiều hơn đến sự tiện lợi và trải nghiệm dịch vụ số hóa.

Nghề nghiệp: Nhóm lao động hưởng lương cố định (nhân viên, công chức) có xu hướng hài lòng cao hơn do dễ dàng tiếp cận các khoản vay tín chấp. Trong khi đó, nhóm tự doanh hoặc kinh doanh tự do có thể gặp khó khăn hơn trong khâu chứng minh thu nhập, làm giảm trải nghiệm tín dụng.

Từ các mối liên hệ này, có thể thấy rằng phát triển tín dụng tiêu dùng bền vững không chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô cho vay, mà cần hướng đến cá thể hóa sản phẩm và dịch vụ theo nhóm khách hàng cụ thể. Việc ứng dụng phân khúc khách hàng (customer segmentation) và xây dựng mô hình điểm tín dụng (credit scoring) phù hợp sẽ giúp ngân hàng vừa kiểm soát rủi ro, vừa nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của người vay.

2.4. Thực trạng tín dụng tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024 Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

2.4.1 Những kết quả đạt được của Phòng giao dịch An Đông giai đoạn năm 2022 – 2024

• Bảng 2. 26: Tổng hợp số liệu chỉ tiêu tín dụng tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông giai đoạn 2022 -2024
• Bảng 2. 27: Bảng so sánh các chỉ tiêu tín dụng tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông so với toàn hệ thống

Nhận xét:

Quy mô và tăng trưởng tín dụng tiêu dùng: Giai đoạn 2022–2024, hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông có sự biến động đáng kể. Năm 2022, dư nợ tiêu dùng đạt 745 triệu đồng, sang năm 2023 giảm nhẹ còn 312.336 triệu đồng (giảm 4,7%) do tác động của mặt bằng lãi suất cao và sức mua của khách hàng cá nhân suy giảm. Tuy nhiên, đến năm 2024, tín dụng tiêu dùng tăng mạnh trở lại lên 422.376 triệu đồng (tăng 35,23% so với 2023) nhờ chính sách hạ lãi suất và phục hồi kinh tế, thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân.

Chất lượng tín dụng: Tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng dần qua các năm, từ 1,27% (2022) lên 1,34% (2023) và 1,57% (2024). Đáng chú ý, cơ cấu nợ xấu dịch chuyển theo hướng bất lợi: nợ nhóm 3 giảm trong năm 2023 nhưng lại tăng trở lại năm 2024; nợ nhóm 4 và đặc biệt là nhóm 5 gia tăng nhanh chóng, với nhóm 5 tăng tới 135,21% trong năm 2024. Điều này phản ánh áp lực trả nợ của khách hàng cá nhân khi thu nhập chưa phục hồi tương xứng với nhu cầu vay vốn.

Hiệu quả sử dụng vốn: Vòng quay vốn tín dụng duy trì ở mức ổn định: 1,68 lần (2022), 1,67 lần (2023) và cải thiện lên 1,75 lần (2024). Điều này cho thấy khả năng thu hồi vốn nhìn chung tích cực, đặc biệt trong năm 2024 khi tín dụng tăng trưởng mạnh.

Hệ số thu nợ đạt mức cao, dao động từ 1,40 đến 1,71, chứng tỏ công tác thu hồi gốc vay vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, xu hướng giảm trong năm 2024 (còn 1,53) cho thấy rủi ro gia tăng khi tốc độ phát sinh nợ xấu cao hơn.

Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng (dư nợ cá nhân / huy động vốn) dao động 0,87 (2022), giảm xuống 0,75 (2023) và phục hồi lên 0,84 (2024), phản ánh khả năng khai thác nguồn vốn huy động để cho vay đang dần cải thiện nhưng chưa thực sự ổn định.

Trong giai đoạn 2022–2024, hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với tăng trưởng dư nợ ổn định trở lại sau giai đoạn suy giảm. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng có dấu hiệu suy giảm, thể hiện qua sự gia tăng nhanh của nợ quá hạn và đặc biệt là nhóm nợ có khả năng mất vốn. Điều này cho thấy rủi ro tín dụng tiêu dùng vẫn tiềm ẩn cao, cần được giám sát chặt chẽ. Phòng giao dịch An Đông đã duy trì được quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, nhưng chất lượng tín dụng chưa bền vững. Ngân hàng cần tăng cường công tác thẩm định, giám sát sau cho vay, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu quyết liệt hơn nhằm đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững trong thời gian tới.

2.4.2. Những mặt hạn chế trong tín dụng tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Hạn chế về quy mô và tốc độ tăng trưởng: Trong giai đoạn 2022–2024, quy mô tín dụng tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông có sự biến động mạnh, thể hiện rõ sự thiếu ổn định trong tăng trưởng dư nợ. Cụ thể, năm 2023 dư nợ giảm 4,7% so với năm 2022, phản ánh tác động của mặt bằng lãi suất cao và sức mua yếu của khách hàng cá nhân. Mặc dù năm 2024 tăng trưởng phục hồi mạnh (+35,23%), nhưng mức tăng đột biến này cho thấy chiến lược tín dụng mang tính phản ứng ngắn hạn hơn là ổn định dài hạn. Quy mô tín dụng chưa đạt được tốc độ tăng trưởng bền vững, phụ thuộc nhiều vào chu kỳ kinh tế và chính sách lãi suất, cho thấy cần có kế hoạch phát triển tín dụng dài hạn, ổn định hơn.

Hạn chế về chất lượng tín dụng và rủi ro tín dụng: Tỷ lệ nợ quá hạn tăng liên tục từ 1,27% (2022) lên 1,57% (2024), trong khi nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) tăng 135,21% cho thấy rủi ro tín dụng ngày càng gia tăng. Cơ cấu nợ xấu dịch chuyển theo hướng bất lợi, phản ánh áp lực trả nợ của khách hàng cá nhân khi thu nhập chưa phục hồi tương xứng. Mặc dù hệ số thu nợ và vòng quay vốn duy trì ổn định, song xu hướng giảm của hệ số thu nợ trong năm 2024 (từ 1,71 xuống 1,53) cho thấy dấu hiệu chất lượng tín dụng suy yếu. Tình trạng này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và khả năng an toàn tín dụng của chi nhánh.

Hạn chế về sản phẩm và chính sách tín dụng: Danh mục sản phẩm tín dụng tiêu dùng tuy đa dạng, song vẫn còn thiếu tính linh hoạt và chuyên biệt hóa cho từng nhóm khách hàng. Việc mở rộng tín dụng trong năm 2024 chủ yếu dựa vào chính sách hạ lãi suất hơn là đổi mới sản phẩm hay nâng cao trải nghiệm khách hàng. Điều này cho thấy ngân hàng vẫn đang phụ thuộc vào công cụ lãi suất thay vì phát triển sản phẩm vay tiêu dùng theo chu kỳ sống và hành vi tiêu dùng (life-cycle & behavior-based lending). Chính sách tín dụng chưa thực sự gắn với chiến lược quản trị rủi ro cá nhân hóa, khiến khả năng kiểm soát nợ xấu trong giai đoạn tăng trưởng nhanh còn hạn chế.

Hạn chế về nguồn nhân lực và quản trị rủi ro: Hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Phòng giao dịch An Đông vẫn bộc lộ hạn chế trong công tác thẩm định, giám sát sau vay và xử lý nợ xấu. Mặc dù các chỉ tiêu vòng quay vốn và hệ số thu nợ duy trì tốt, nhưng sự gia tăng của nhóm nợ 4 và nhóm 5 cho thấy quy trình kiểm soát rủi ro tín dụng chưa đủ chặt chẽ. Điều này phần nào phản ánh năng lực nghiệp vụ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự tín dụng chưa đồng đều, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng quy mô nhanh. Ngoài ra, hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng chưa được ứng dụng công nghệ hóa hiệu quả, khiến việc phát hiện sớm các khoản vay tiềm ẩn rủi ro còn hạn chế. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế

• Nguyên nhân khách quan và hạn chế tương ứng:

Biến động kinh tế vĩ mô – Hạn chế về quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng. Năm 2023, bối cảnh kinh tế vĩ mô chịu áp lực lạm phát và lãi suất tăng cao đã làm giảm cầu vay tiêu dùng, khiến dư nợ tín dụng tiêu dùng giảm 4,7% so với năm 2022. Mặt khác, tâm lý e ngại vay nợ của khách hàng cá nhân trước biến động giá cả và chi phí sinh hoạt tăng cao dẫn đến suy giảm quy mô tín dụng tạm thời. Đây là hệ quả trực tiếp từ yếu tố khách quan của thị trường tiền tệ, làm cho tốc độ tăng trưởng tín dụng thiếu ổn định, phản ánh tính nhạy cảm của hoạt động tín dụng tiêu dùng đối với chu kỳ kinh tế.

Thu nhập khách hàng chưa phục hồi – Hạn chế về chất lượng tín dụng. Sau đại dịch COVID-19, thu nhập của nhiều khách hàng cá nhân và hộ gia đình chưa phục hồi ổn định, dẫn đến áp lực trả nợ gia tăng, đặc biệt trong năm 2024 khi tín dụng tăng trưởng mạnh trở lại. Điều này lý giải sự gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn từ 1,27% lên 1,57%, cùng với việc nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) tăng 135,21%. Như vậy, biến động thu nhập và năng lực tài chính của khách hàng là nguyên nhân khách quan trực tiếp làm suy giảm chất lượng tín dụng và gia tăng rủi ro nợ xấu trong trung hạn.

Biến động thị trường việc làm và bất động sản – Hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng. Thị trường lao động thiếu ổn định và sự suy giảm giá trị tài sản bảo đảm (nhất là bất động sản) đã làm suy yếu tính an toàn của các khoản vay có Tài sản bảo đảm, đặc biệt là các khoản vay tiêu dùng dài hạn. Giá trị tài sản giảm khiến ngân hàng khó xử lý hoặc thu hồi nợ khi khách hàng mất khả năng thanh toán, làm gia tăng chi phí dự phòng rủi ro. Đây là yếu tố khách quan quan trọng khiến Phòng giao dịch An Đông dù duy trì được tăng trưởng tín dụng nhưng chất lượng tín dụng có dấu hiệu đi xuống.

• Nguyên nhân chủ quan và hạn chế tương ứng: Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Công tác thẩm định tín dụng còn hạn chế – Hạn chế về chất lượng và rủi ro tín dụng. Quy trình thẩm định tín dụng cá nhân tại Phòng giao dịch An Đông chưa thật sự toàn diện, đặc biệt đối với các khoản vay không có tài sản bảo đảm (chiếm khoảng 1–1,6% dư nợ). Việc đánh giá dòng tiền, lịch sử tín dụng và rủi ro thu nhập của khách hàng chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến khả năng chọn sai đối tượng vay, góp phần vào tăng tỷ lệ nợ nhóm 4 và 5. Như vậy, yếu kém trong khâu thẩm định đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tín dụng, làm gia tăng rủi ro tín dụng tiêu dùng trong giai đoạn 2024.

Chưa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng – Hạn chế về quy mô và tính cạnh tranh. Cơ cấu sản phẩm tín dụng tiêu dùng của Phòng giao dịch vẫn tập trung nhiều vào cho vay mua nhà, sửa chữa nhà và cầm cố GTCG, trong khi các gói vay linh hoạt cho tiêu dùng cá nhân, học tập, du lịch, mua sắm còn hạn chế. Điều này khiến ngân hàng chưa khai thác hết tiềm năng thị trường, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ và trung lưu – những đối tượng có nhu cầu vay nhỏ lẻ nhưng ổn định. Sự đơn điệu trong danh mục sản phẩm làm hạn chế tốc độ tăng trưởng tín dụng bền vững và khả năng mở rộng thị phần của ngân hàng.

Giám sát sau cho vay chưa chặt chẽ – Hạn chế về chất lượng và thu hồi nợ. Hoạt động kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến việc phát hiện sớm các khoản vay có dấu hiệu rủi ro còn chậm. Việc nhắc nhở khách hàng trả nợ và quản lý lịch trả nợ chưa hiệu quả khiến nhiều khoản vay chuyển nhóm nhanh từ nợ cần chú ý sang nợ xấu. Điều này phản ánh sự thiếu chủ động trong quản trị danh mục tín dụng, làm giảm hiệu suất thu hồi nợ và ảnh hưởng đến vòng quay vốn tín dụng dù chỉ số này vẫn duy trì ổn định ở mức 1,68–1,75 vòng.

Nguồn nhân lực tín dụng hạn chế – Hạn chế trong quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành. Đội ngũ cán bộ tín dụng chưa được đào tạo đồng bộ về phân tích rủi ro, dự báo hành vi khách hàng và kỹ năng xử lý nợ. Trong bối cảnh tín dụng tiêu dùng mở rộng nhanh năm 2024, áp lực xử lý hồ sơ và giám sát sau vay tăng mạnh khiến năng suất và hiệu quả công việc bị phân tán. Điều này ảnh hưởng đến tính chính xác trong thẩm định, khả năng giám sát rủi ro và hiệu quả xử lý nợ xấu, làm giảm chất lượng tín dụng tổng thể. Đây là nguyên nhân chủ quan trọng yếu nhưng có tính quyết định đến sự bền vững của hoạt động tín dụng tiêu dùng.

• Bảng 2. 28: Bảng tóm tắt mối liên hện giữa hạn chế – nguyên nhân – tác động

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

Qua quá trình phân tích và đánh giá, Chương 2 đã làm rõ thực trạng về hoạt động cho vay tiêu dùng tại LPBank – Phòng giao dịch An Đông trong giai đoạn 2022−2024. Kết quả cho thấy chi nhánh đã đạt được những tăng trưởng đáng kể về quy mô dư nợ và số lượng khách hàng, đặc biệt là vào năm 2024 khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi. Hoạt động tín dụng của Phòng giao dịch An Đông duy trì được hiệu quả sử dụng vốn tương đối tốt và vòng quay vốn ổn định, phản ánh khả năng quản lý và thu hồi nợ hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, phân tích cũng chỉ ra những hạn chế và rủi ro tiềm ẩn. Chất lượng tín dụng tiêu dùng có xu hướng xấu dần qua các năm, với sự gia tăng rõ rệt của nợ xấu nhóm 4 và nhóm 5. Điều này cho thấy áp lực trả nợ của khách hàng cá nhân ngày càng lớn trong bối cảnh thu nhập chưa thực sự ổn định. Ngoài ra, việc duy trì tỷ trọng tín dụng cao trong tổng tài sản cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu ngân hàng không kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Những phát hiện này là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng, giúp LPBank – Phòng giao dịch An Đông phát triển bền vững trong thời gian tới. Luận văn: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:  

===>>> Luận văn: Giải pháp Phát triển tín dụng tiêu dùng tại NH LPBank